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6行业配置:坚持均衡配置,把握创新龙头4月18日,央行宣布从2018年4月25日起下调部分金融机构存款准备金率以置换中期借贷便利(MLF)。这成为主导市场节奏的重大变量。我们在《降准之后,我们应该配什么?》的点评中指出:降准有利于保持央行货币政策的中性水平,降低小微企业融资成本,防止经济硬着陆的风险。央行降准将直接提升市场信心,市场将重新上行。从大类资产配置来看,债券>股票>商品;从股票行业配置来看,周期反弹速度最快,但成长板块持续的时间最长,我们以机构配置标准,提出成长>金融地产>周期>消费的观点。从降准之后本周的市场表现来看,我们的观点均得到了市场的印证。

在过去20年,全球经济发展很快,它的背后是科技革命、金融创新、全球化、资本化。同时,财富的集聚效应也非常明显。去年,像苹果、亚马逊这些上市公司的市值曾高达一万亿美元,相当于中等国家国民生产总值。所以说富可敌国,毫无夸张。另一方面,这个世界上还有20亿人每天的生活费低于3.1美元,还有22%的人口将近16亿人没有最基本的卫生条件。全球的环境问题也令人堪忧。签订《巴黎气候变化协定》以后,很多指标是倒退的。对赖以生存的地球能不能可持续,我们充满了隐忧。

四是坚决清理不合理的禁养限养。联合有关部门对凡是超越法律法规范围划定的禁养区,特别是打着环保等名义搞“无猪县”“无猪乡”的,坚决彻底整改。五是坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控。进一步压实政府、部门和生猪产业各环节从业者责任,切实落实监测排查、应急处置、运输监管等现行有效防控措施。坚持日报告制度,对瞒报、迟报疫情的,严肃追责问责。特别是在冬春季节和生猪存栏快速增长的情况下,这时候疫情风险往往会进一步加大,所以要坚决堵住疫情传播的漏洞,确保非洲猪瘟疫情不反弹。

当然,这三家机构仍然投资了很多旧金山的公司,Benchmark 10个最近投的公司里面,8家来自旧金山。过去Sarah认为10亿美金以上公司一定会诞生在硅谷,但她如今已经改变了想法。除此之外,硅谷之外的地区也开始展现吸引力。过去,许多湾区的风投公司对硅谷以外的人才,都选择了视而不见,而实际情况却是,美国中小市场有很多优秀工程师。

摩根大通的分析师安内兹卡·克里斯托夫(Anezka Christovova)和萨德·西迪基(Saad Siddiqui)当时写到,土耳其货币当局可能会在3月31日选举后降低对土耳其里拉稳定性的重视程度,并减少该国的外汇储备,从而可能导致里拉进一步走软,令美元兑土耳其里拉大幅走高。

春节前夕,国家发改委等10部门联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,提出了六个方面24项的具体措施。10部门的这一意见紧紧抓住供给结构难以满足居民日益消费需求这一突出矛盾,坚持以供给侧结构性改革为主线,着力引导企业顺应消费升级的大趋势,更好满足人民群众对美好生活的向往,促进形成强大国内市场,推动消费平稳增长。

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